「审批规则/审批流功能」使用指南

操作说明

示意图

登录万里汇门户（客户后台）- 点击右上角头像 - 点击【我的团队】进入

点击【审批规则管理】页面

首页目录栏【审批单管理】，保留【审批规则管理】入口

• 选择需要新增/修改的对应业务场景审批规则，点击行内【编辑】按钮
• 进入审批规则管理页面，设置审批层级
• 如是提款或转账场景审批规则，您可以额外选择设置免审金额

点击【提交】，输入支付密码核身（根据风控规则可能还需要输入验证码）完成规则设置。

操作说明

示意图

子操作员发起转账，录入收款人、金额信息后，点击下一步时，系统提示操作人付款需要被审批，是否确认提交

点击【确认】，进入交易信息确认页面

点击【提交付款申请】，生成审批单，此时审批单处于【等待一级审批】状态

操作员提交了审批单后，如果希望撤销，可以在完成最终审批之前撤销，如果一旦审批单已经到达【待支付】状态，则不能再审撤销

操作说明

示意图

审批人收到待审批通知（点击邮件链接或登录账号），进入【审批单管理】模块，查看【待我处理的】，点击对应单据下的【通过】/【拒绝】完成审批

完成审批后，最终审批人点击【去支付】进入收银台页面，输入支付密码（部分场景下可能需要输入验证码），点击【确认付款】完成支付

*温馨提示：

• 审批规则默认为关闭状态，即无需审批；需要主操作员主动编辑审批规则使其生效。
• 如需某业务场景的审批流生效，需要先由主操作员编辑、设置审批规则；否则，子操作员可根据被赋权范围直接操作，包括各类资金流出场景如转账等，子操作员完成制单并输入执行密码后即可完成支付，为了您的账户安全，推荐您使用审批流功能。
• 一旦指定场景下的审批规则打开，则账户下所有的操作员发起的对应场景的指定金额的交易均需要被审批。如需设置特定人员免于审批，需向对应人员赋权免审或为其添加免审角色。
• 当前只有账户持有人本人（即主操作员）及管理员角色默认可以进行审批规则的设置，其他子操作员将不可见编辑入口，仅可查看。

名词名称

名词解释

主操作员

账户的持有人及主要操作人，拥有账号的全部操作权限。

子操作员

是相较于主操作员而言的概念，由主操作员进行管理。子操作员对账号门户的操作权限由主操作员赋予，权限范围是主操作员权限的子集。

1、平台注册生成的一个账号最多可关联多个子操作员，操作员数量不限，但是需要注意： 多操作员注册、登陆使用的邮箱及手机号不能重复。

2、每个子操作员可以有自己的、有别于主操作员的执行密码+登录密码

角色

可以理解为是多种权限的集合。不同角色之间的权限侧重可能不同，比如 财务类角色主要查看余额、账单以及制单和转账审批，运营类角色主要需要店铺管理、全球远航等权限。

权限

使用Dashboard、页面菜单、功能组件等门户操作能力的职能权限范围

支付密码

（主操作员支付密码）

用于必要场景核身，验证当前操作的操作人是否为主操作员本人。

执行密码

（子操作员支付密码）

类似于主操作的支付密码概念，用于必要场景例如资金流出时的核身，验证当前操作的操作人是否为子操作员本人；

*主、子操作员都可以有自己的支付密码，互不干扰。

登录密码

用于账户登录的密码。

*主、子操作员都可以有自己的登录密码，互不干扰。

审批管理

指定场景，比如转账、提现等涉及需要指定操作员进行审批的，可以在开通审批管理后，由主操作员对各个场景的审批规则进行设定。

审批规则

支持设置一级审批/二级审批/指定金额免审；

一级审批

指对应业务场景制单后需要被至少一个有一级审批权限的操作员审批

二级审批

指对应业务场景制单后需要分别被一个有一级审批权限的操作员、和一个有二级审批权限的操作员审批